ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет досрочный выкуп части еврооблигаций общей стоимостью до 200 млн долл., погашение которых наступает в 2023 г.
СИБУР выставил оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 г. и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 г. в размере 500 млн долл. Компания готова выкупить еврооблигации на сумму до 200 млн долл. по цене 97,4% от номинала. Для финансирования сделки СИБУР будет использовать текущую избыточную ликвидность.
Дилер-менеджерами выкупа выступают Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Заявки на выкуп будут приниматься с 9 по 17 октября 2018 г., расчёты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 г. Выкуп проводит Sibur Securities DAC, («Эмитент», 100% дочерняя компания ПАО «СИБУР Холдинг») по поручению ПАО «СИБУР Холдинг», («Гарантор»).
Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов отметил: «Кредитный портфель СИБУРа хорошо сбалансирован, компания демонстрирует высокие операционные результаты и обеспечена ликвидностью, которая будет расти после пуска комплекса «ЗапСибНефтехим». Поэтому в текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создаёт дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надёжность СИБУРа как эмитента».
Читайте также:
- СИБУР вошёл в тройку лидеров по итогам сертификации SAP
- СИБУР подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими институтами СО РАН
- СИБУР сообщил о финансовых и операционных результатах деятельности по МСФО за 1 полугодие 2018 года