Важнейшее сырье для химпрома завозят из-за рубежа. Чтобы запустить проект в России, нужно более 83 млрд рублей.
Тюменская область ищет инвестора, готового вложиться в производство изоцианатов. Это главный компонент для получения полиуретанов, которые используют в самых разных отраслях промышленности – от стройматериалов до самолетов. Запустить проект пытаются уже несколько лет, но безуспешно. 30 января в телеграм-канале Тюменского правительства появилась новость о том, что проект предложен к размещению на Инвестиционной карте России. Авторы презентации, опубликованной Инвестиционным агентством региона, оценили вложения в производство на уровне 83 млрд рублей (но расчеты велись исходя из курса доллара в 60-70 рублей). Опрошенные Mashnews эксперты уверены, что сегодня эта цифра будет значительно выше, однако импортозаместить изоцианаты – задача государственной важности.
Изоцианат производства ФРГ
Импорт становится проблемой
Метилендифенилдиизоцианат (МДИ) – ключевое сырье при производстве монтажных пен, герметиков, клеев, тепоизоляции, наливных полов, комплектующих для бытовой техники и автомобилей. Ни один холодильник, склад, автомобиль, поезд или самолет не могут быть произведены без МДИ. Потребление изоцианатов в России растет с каждым годом, прежде всего – за счет развития отечественной промышленности.
«Например, всего несколько лет назад доля импорта на рынке строительных монтажных пен составляла 80%, сейчас она не превышает 15%, так как в стране были построены современные высокотехнологичные производства», — пояснил Mashnews совладелец и управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.
А так как собственного производства МДИ в стране нет, увеличиваются объемы импорта – за три года прирост составил 27%. Потребность в этом сырьевом компоненте в 2024 году превысила 200 тыс. тонн, добавил эксперт.
Проблема обострилась в последние два года, когда поставщики из США и Европы покинули рынок, а банковские расчеты с партнерами из Китая и других дружественных стран осложнились. Прошлым летом, после введения 14-го пакета санкций ЕС, возникший рост дефицита МДИ заставил промышленников обратиться в Минпромторг с просьбой ускорить организацию производства в России.
«В текущих условиях любая закупка за рубежом сопряжена с большими трудностями. Дружественные страны зачастую опасаются работать с российскими компаниями из-за угрозы вторичных санкций. Все труднее проводить трансграничные переводы. К этому добавляем сложности с логистикой, сроки и получаем уравнение со многими неизвестными», — отметил Сергей Колесников.
По его словам, в таких реалиях очень сложно планировать, а копить производственные запасы практически невозможно, поскольку сырье имеет ограничения по хранению. МДИ обладает высокой чувствительностью к температурному режиму. Если сырье закристаллизуется, его невозможно будет переработать.
«Наличие отечественного сырья снизит себестоимость продукции, так как производители избавятся от затрат на трансграничные переводы, зарубежную логистику и другие сопутствующие расходы», — добавил руководитель «Технониколь».
Директор ООО «Производство «Эластопласт» Елена Ничкова считает, что выпуск изоцианатов в России решил бы 95% проблем производителей полиуретановых изделий.
«Мы сейчас перестраиваемся, ищем партнеров в Китае, Корее, Индии и других странах, хотя еще в 1980-е годы имели собственное сырье в СССР. Вопрос создания производства МДИ обсуждается отраслевым сообществом из года в год, но воз и ныне там», — отметила глава пермской компании.
Денег и кадров может не хватить
В Минпромторге России важность запуска производства изоцианатов хорошо понимают – они включены в состав критических технологических цепочек, созданных в рамках нацпроекта «Новые материалы и Химия», который стартовал в 2025 году. Однако о конкретных шагах в этом направлении пока не известно – запрос Mashnews в ведомстве оставили без ответа.
В пресс-службе «Сибура», который является одним из очевидных «претендентов» на реализацию проекта, также отказались от комментариев, пояснив, что компании пока нечего добавить к ранее публиковавшейся в СМИ информации. Предприятие много лет занимается разработкой данной технологии и периодически, начиная с 2007 года, сообщает о планах запустить производство МДИ.
Специалисты отрасли уверены, что организовать подобную работу по силам только крупному холдингу — и то исключительно при поддержке государства. Проект требует больших инвестиций и окупится не быстро. Как указано в презентации инвестагентства Тюменской области, объем вложений достигает 83 млрд рублей. Однако в расчетах, выполненных, вероятно, еще пять лет назад, оговаривается, что «Курс USD принят от 60 — в 2019 г. до 70 — в 2024». Собеседники Mashnews уверены, что итоговая сумма в нынешних реалиях будет намного выше.
«Я бы поспорил с этой цифрой Думаю, что без субсидий в 20-30% от государства никто из инвесторов не возьмется и даже подходить не будет к данному проекту», — считает президент Российского союза химиков Виктор Иванов.
Директор ООО «Инжиниринговый Химико-Технологический Центр» (ИХТЦ) Алексей Князев уверен, что производство изоцианатов обойдется «гораздо дороже, чем 83 миллиарда», и государство должно компенсировать 50-60% от стоимости работ.
«Оно потом их сторицей налогами вернет. Государство не хоронит эти деньги, а обеспечивает серьезнейшее направление для дальнейших инвестиций», — подчеркнул глава ИХТЦ.
По данным «Технониколь», строительство завода МДИ мощностью 100 тыс. тонн обойдется в 400–450 млн долларов. «Это потребует тщательной разработки мер государственной поддержки», — говорит Сергей Колесников.
Помимо финансирования, проблемой является и отсутствие кадров – еще и поэтому частные компании без помощи государства не смогут самостоятельно осваивать производство сложных сырьевых составляющих в химпроме, считает Елена Ничкова.
«Для этого нужен очень мощный кадровый состав, который уже утрачен. Передача академических знаний по нашему профилю висит на волоске. Чтобы реанимировать это направление, надо провести титанический труд, начиная с поиска кадров, что будет сложно сделать сейчас даже по стране, не говоря о конкретном регионе», — пояснила директор компании «Эластопласт».
Где взять технологию и как обеспечить спрос
Основными владельцами технологий производства изоцианатов в мире являются Германия, США и Китай. По мнению Виктора Иванова, рассчитывать на технологическую помощь в случае запуска отечественного проекта приходится только от КНР. В России сегодня существуют лишь единичные лабораторные установки, где пытаются усовершенствовать советскую технологию, но до промышленного масштабирования пока далеко, говорит Алексей Князев.
Чтобы заходить в такой сложный и дорогой проект, инвестор должен быть уверен в стабильном сбыте будущего продукта. Работать с прицелом только на внутреннее потребление может быть нерентабельно, а мировые рынки пока закрыты. Оптимальным решением было бы удлинение цепочки потребления изоцианатов – то есть создание дальнейших химических продуктов из этого сырья. Но и за рубежом, несмотря на растущие мировые мощности МДИ, тоже найдется покупатель, уверен Виктор Иванов.
«Продавать можно в Казахстан, Узбекистан, Беларусь и другие страны. Все зависит от качества и цены. Ну и блокада, которую нам выстроили, тоже не будет вечной», — добавил президент Российского союза химиков.
Но даже если уже в этом году найдется инвестор, который сразу приступит к работе по созданию нового производства, российский рынок получит собственные МДИ не раньше, чем через пять лет, прогнозирует Иванов. В течение этого времени промышленность продолжит ежегодно тратить миллиарды рублей на покупку импортного сырья.
«Сейчас мы, в основном, везем изоцианаты из Китая, а они, понимая, что из-за санкций являются нашими единственными поставщиками, взвинчивают цены в разы», — отметил Алексей Князев.
Участники отрасли единодушны во мнении, что России крайне важно иметь собственное производство МДИ, и поддерживают инициативу тюменских властей, которые хотят запустить проект на своей площадке. В презентации для инвесторов отмечены преимущества региона – «разветвленная сеть газопроводов в составе ОАО «Газпром», богатые водные ресурсы достаточные для размещения значительных производственных комплексов, близость к нефтегазовым месторождениям, развитая промышленность, включая нефтехимические предприятия». Однако найдется ли инвестор и будет ли индустрия полиуретанов в РФ обеспечена собственным сырьем, зависит не столько от желания бизнеса, сколько от воли государства.
СПРАВКА MASHNEWS
Изоцианаты — органические соединения, которые служат сырьем для производства полиуретанов (ПУ). Основным изоцианатом, импортируемым в Россию, является метилендифенилдиизоцианат (МДИ). По данным АЦ ТЭК Минэнерго России от 2021 года, более 65% всех полиуретанов в РФ потребляют три отрасли: машиностроение (23%), производство мебели (24%) и строительная индустрия (19%). На данный момент МДИ не производится в России. Мировым лидером в производстве изоцианатов является Китай.
MASHNEWS.RU